Microsoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Taina, Erno, Tiia, Heini, Elli, Anu, Annukka, Ismo ja Timo, käyvät läpi syyskuisen versiopäivityksen sisältöä?

Microsoft Dynamics 365 on monipuolinen pilvipohjainen liiketoiminta-alusta, joka tarjoaa digitaaliset työkalut yrityksen kaikkiin keskeisiin toimintoihin, kuten myyntiin, toimitusketjun hallintaan ja taloushallintoon. Yritykset voivat valita laajasta Dynamics 365 -sovellusvalikoimasta käyttöönsä juuri ne ratkaisut, jotka parhaiten vastaavat heidän tarpeitaan. Dynamics 365 yhdistää kaikki tärkeät prosessit yhteen järjestelmään, mikä parantaa datan hallintaa ja tehostaa prosesseja. Siksi monet asiakkaammekin luottavat Dynamics 365:een.

Dynamics 365 päivittyy säännöllisesti neljä kertaa vuodessa, tuoden mukanaan uusia toimintoja ja parannuksia. Tässä blogisarjassa me, Efiman yhdeksän Dynamics 365 -asiantuntijaa, esittelemme näitä päivityksiä ja niiden kiinnostavimpia uusia ominaisuuksia. Tällä kertaa syynissä on syyskuisen versiopäivityksen sisältö viiden Dynamics 365 -sovelluksen osalta. Ensimmäistä kertaa tarkastelussa on myös Dynamics 365 Salesin uudet toiminnallisuudet. Kyseessä on Microsoftin moderni CRM-järjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen muiden Dynamics 365 -sovellusten kanssa. Jatkossa siis myös Dynamics 365 Sales -käyttäjien kannattaa pysyä kuulolla!

Blogin sisältö kootusti:

• Dynamics 365 Sales -ratkaisun uudet toiminnallisuudet
• Dynamics 365 Finance -ratkaisun uudet toiminnallisuudet
• Dynamics 365 Project Operations -ratkaisun uudet toiminnallisuudet
• Dynamics 365 Supply Chain Management -ratkaisun uudet toiminnallisuudet
• Dynamics 365 Commerce -ratkaisun uudet toiminnallisuudet
• Koko Dynamics 365 -alustaa koskevat uudet toiminnallisuudet

Uutta Dynamics 365 Sales -järjestelmässä 

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! -blogisarja laajenee entisestään, ja jatkossa käsittelemme myös Dynamics 365 Sales -ratkaisun uusia toiminnallisuuksia. Dynamics 365 Sales on monipuolinen ja helposti muokattava CRM-ratkaisu yrityksille. Se on suunniteltu erityisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen sekä asiakassuhteiden hallintaan. Dynamics 365 Sales auttaa organisaatioita optimoimaan myyntiprosesseja, parantamaan asiakasymmärrystä sekä kehittämään markkinointia nykyaikaisilla, tekoälyä hyödyntävillä toiminnoillaan.

Efiman asiantuntijat ovat olleet mukana Dynamics 365 Sales -toimituksissa, joiden kautta olemme kerryttäneet ymmärrystä siitä, miten yritysten myyntiprosessia tehostetaan digitaalisten työkalujen avulla.

Toisin kuin muut blogisarjan Dynamics 365 -sovellukset, jotka päivittyvät neljästi vuodessa, Dynamics 365 Salesin päivitykset tulevat kahdessa Release Wave -pääpäivityksessä huhti- ja lokakuussa. Niiden välissä oli lisäksi automaattisesti julkaistavia pienempiä wave-päivityksiä. Release Wave 2:n ominaisuudet ovat tulleet testattavaksi elokuun puolivälissä, ja itse tuotantojulkaisu tulee automaattisesti Sales-ratkaisuun 14.10.2024. 

Pidemmittä puheitta, esittelemme seuraavaksi Dynamics 365 Salesin uusia toiminnallisuuksia:

Asiakkaaseen liittyvien tietojen yhteenveto Copilot-tekoälyavustajan avulla 

Dynamics 365 Salesissa on jo jonkin aikaa ollut saatavilla Copilot-tekoälyavustaja, jonka ideana on auttaa käyttäjiä olemaan tuottavampia ja tehokkaampia päivittäisissä tehtävissään. Syksyn Release Wave 2 tuo mukanaan lisää toimintoja Dynamics 365 Salesin Copilottiin, joista yksi odotetuimmista on asiakkaaseen liittyvien tietojen yhteenvedon luominen. Tämä toiminto otetaan käyttöön oman Dynamics 365 -kumppanin tuella, ja sille voidaan määrittää ne kentät ja tiedot, joista yhteenveto halutaan luoda. Määrittelyn jälkeen käyttäjät saavat yhteenvedon halutuista tiedoista automaattisesti, kun asiakaslomake avataan.

Mahdollisuuksien uusittu Pipeline-näkymä

Mahdollisuuksien (opportunities) Pipeline-näkymässä käyttäjät näkevät myyntimahdollisuuksien tilanteen visuaalisena taulukkona ja voivat helposti priorisoida ja hallita yrityksen myyntimahdollisuuksia. Näkymää on nyt täydennetty uusilla toiminnoilla. Uusitun Pipeline-näkymän avulla myyntimahdollisuuksiin liittyviä tietoja voidaan ryhmitellä entistä tehokkaammin. Uusien toimintojen avulla käyttäjä voi jatkossa ryhmitellä mahdollisuudet asiakastilin, myyjän nimen tai muiden määritettyjen kenttien mukaan. Lisäksi Pipeline tukee jatkossa numeraalisten arvojen käyttöä, eli mahdollisuuksien alustavan myyntiarvon saa nykyään mukaan Pipelinen kokonaisnäkymään.

Mahdollisuuksien Pipeline-näkymä Dynamics 365 Salesissa 

Copilotin tekemä yhteenveto pitkistä sähköposteista

Dynamics 365 Salesiin on tulossa jo Outlookista tuttu toiminto, jolla pitkästä sähköpostista voi luoda yhteenvedon Copilotin avulla. Käyttäjä saa nopeasti siis luotua yhteenvedon yli 1000 merkkiä pitkistä sähköposteista, jotka ovat tulleet Salesin sähköpostiaktiviteetteihin. Toiminto tulee automaattisesti käyttöön Salesin kaikilla käyttäjille Release Wave 2:n julkaisun yhteydessä.

Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä  

Versiopäivityksen yhteydessä Dynamics 365 Financeen on tullut pieniä parannuksia, joista suosittelemme tutustumaan seuraavaan kahteen uuteen ominaisuuteen:

Vahvista tilinpäätös 

Vahvista tilinpäätös -ominaisuus ilmoittaa mahdollisista ongelmista, jotka estävät tilikauden lopetuksen. Mikäli ongelmia ei havaita, saa käyttäjä ilmoituksen tarkistuksen läpäisemisestä. 

Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, mikäli kirjanpitoparametreissa on asetettu päälle Tietoisuuden lisävaihtoehdon käyttöönotto -parametri. Kun tämä parametri on päällä, tilien ja tilikausien väliset kohdistukset Tapahtuman selvitykset -näkymässä eivät ole mahdollisia. Mikäli kuitenkin tilien tai tilikausien välisiä kohdistuksia on suljettavalla tilikaudella olemassa, saa käyttäjä tästä varoituksen Vahvista tilinpäätös -ominaisuuden avulla ennen varsinaista tilikauden lopetusta. 

Vahvista tilinpäätös -ominaisuuden antama varoitus kertoo tilien tai tilikausien erottavan summan sekä ohjaa käyttäjää siirtymään Kirjanpidon selvitykset -näkymän kautta Tarkista vuosien väliset tilitykset -kyselylle. Kyseisellä kyselyllä on nähtävissä tilikauden lopetuksen estävät kohdistustapahtumat, joiden kohdistus voidaan purkaa Kumoa merkittyjen tietueiden tilitys -painikkeella. Käyttäjän kumottua tilikauden lopetuksen estävät kohdistustapahtumat, on suositeltavaa suorittaa Vahvista tilinpäätös -ajo uudelleen. Ajon tulisi nyt ilmoittaa, ettei ongelmia ole havaittu.

Vapaatekstilaskun suorituskyvyn tehostaminen lataamisen aikana

Tämä uusi toiminnallisuus parantaa Kaikki vapaamuotoiset laskut -näkymän suorituskykyä ja latausta näyttämällä oletuksena vain laskut, joita ei ole vielä kirjattu. Lisäksi näkymään on lisätty kaksi uutta kenttää, joiden avulla laskujen suodattaminen on helppoa. Laskuja voi suodattaa joko päivämäärän tai laskun kirjauksen tilan mukaan. Tämä toiminnallisuus on oletusarvoisesti päällä, mutta sen voi poistaa käytöstä Toimintojen hallinta -työtilasta.

Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

(Projektihallinta- ja Kirjanpito-moduulit)

Paranna projektin laskuehdotuksen luomisen suorituskykyä jättämällä tarpeettomien välisummien luominen pois

Tämä uusi ominaisuus näkyy käyttäjälle parantuneena suorituskykynä. Taustalta on poistettu turhaa laskentaa kentistä, jota ei käytetä laskutusprosessissa.

Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Ajanoikaisujen ohitus tuotantotilauskustannusten laskennassa 

Työntekijät voivat rekisteröidä käytetyn työajan ja nimikkeiden kulutuksen tuotantotilauksilla Työn rekisteröinti -lomakkeella. Normaalisti esihenkilö hyväksyy kaikki rekisteröidyt tapahtumat, ja ne siirretään myöhemmin asianmukaisiin moduuleihin.

Uusi toiminto, Ajanoikaisujen ohitus tuotantotilauskustannusten laskennassa, antaa työntekijöille mahdollisuuden rekisteröidä tuotantotyö valmistuksenohjausjärjestelmässä (MES) ilman, että esihenkilöiden täytyy hyväksyä työajan rekisteröinnit ja oikaisut. Tämä nopeuttaa työnkulkua yrityksissä, joissa Dynamics 365 Supply Chain Managementin työajanseurantamoduuli ei ole käytössä.

Ominaisuuden avulla esihenkilöt voivat ohittaa kirjattujen työaikojen hyväksyntäprosessin tilanteissa, joissa on tehty oikaisuja, esimerkiksi rekisteröintivirheiden tai palkattoman vapaan vuoksi. Tuotantotilaukset voidaan nyt päättää odottamatta, että joku hyväksyy työajanseurannan.

Lisäksi toiminto mahdollistaa tuotantokustannusten laskemisen arvioitujen toiminta-aikojen perusteella kirjattujen tuotantoaikojen sijaan. Tämä on hyödyllistä tuotantotöissä, joissa aika-arviot ovat yleensä tarkempia kuin kirjatut ajat.

Uutta Dynamics 365 Commerce -järjestelmässä

OPOS-laiteyhteyden luotettavuuden parantaminen kassalla

Pos-laiteprofiiliin on lisätty uusi kenttä Säilytä yhteys avoimena. Ominaisuus pitää yhteyden OPOS-oheislaitteisiin avoimena sen sijaan, että yhteys avattaisiin ja suljettaisiin joka kerta, kun oheislaitetta kutsutaan. Ominaisuus voidaan määrittää laitekohtaisesti ja on käytettävissä vain tulostimelle, kassalaatikolle ja rivinäytölle sekä kun kyseessä on erillinen (dedicated) laiteprofiili. Ominaisuuden aktivoinnin jälkeen tulee ajaa ’1090’-ajastustyö.

Uusi kenttä Pos-laiteprofiilissa

Uutta koko Dynamics 365 -alustassa 

Tässä versiopäivityksessä ei julkaistu merkittäviä, koko Dynamics 365 -alustaa koskevia uusia toiminnallisuuksia.

Kaipaatko lisätietoa? 

Dynamics 365:n versiopäivitykset tuovat mukanaan monia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, parantaa käyttäjäkokemusta ja hyödyntää uusinta teknologiaa liiketoiminnan kehittämisessä. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja jostakin uudesta ominaisuudesta tai haluat ymmärtää, miten jokin toiminnallisuus voidaan implementoida juuri teidän ympäristöönne, älä epäröi ottaa yhteyttä! 

Efiman asiantuntijat ovat valmiita auttamaan kaikissa Dynamics 365 -ratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit olla suoraan yhteydessä omaan palvelupäällikköösi.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä. Olemme unboxanneet jo 21 Dynamics 365 -versiopäivitystä.

Kirjoittaja

Efiman Dynamics 365 -tuotetavastaavat

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.